Что входит в состав услуги:

1. Финансовый аудит: собираем полную картину личных финансов: доходы
и расходы, активы, пассивы, инвестиции, страховые продукты, пенсионные накопления.

2. Определение целей: четко формулируем финансовые цели (выход на пассивный доход, образование детей, крупные покупки) с суммой, сроком и валютой.

3. Расчет целевого капитала: считаем, сколько денег нужно накопить в рамках каждой цели срока, валюты и инфляции.

4. Анализ рисков и проект финансовой защиты: выявляем и закрываем «узкие места»: что грозит плану при потере работы, болезни и других «черных лебедях».

5. Оценка достижимости целей и проект финансовой стратегии.

6. Подбор и оформление инструментов:

• помогаем открыть счета у надежных брокеров/управляющих компаний.
• формируем начальную структуру инвестиционного портфеля в соответствии с вашими финансовыми целями.
• помогаем оптимизировать налоги от инвестиционных доходов.
• помогаем подобрать и оформить необходимые страховые продукты: жизнь, здоровье, имущество, ответственность.
• помогаем структурировать активы и подобрать инструменты защиты и передачи личного капитала: страховые продукты, личные фонды, ЗПИФы, завещания, брачные и наследственные договора.

Финансовые выгоды:

• сокращение неэффективных расходов: кредиты и страховки по завышенным ставкам и тарифам, навязанные финансовые услуги и подписки и т.д.

сохранность капитала за счет комплексной защиты от жизненных и бизнес рисков.

• повышение доходности вложений за счет грамотной диверсификации.

полное погружение, финансовый аудит, постановка целей, разработка стратегии.

Расчет финансовых целей и защиты, финансовая отчетность семьи.

Презентация результатов и PDF-отчет со стратегией.

14 обучающих модулей в записи

презентационные материалы к каждому модулю по изучению обучающего контента